- 場名など
- 水界（春の夜）〜水底にある船遊女の館（続く時間）〜羅因川の川上「黒い森」の湖（同じ夜）〜湖のほとり・湖上（その夜明け）〜湖の岸辺（何日かの後夕）〜湖のほとり（何日かの後昼）〜利日天城中の庭（初夏の昼）〜城中の大広間（続く時間）〜若月桔梗介の屋敷（その夜）〜城中の森（その夜更け）〜若月桔梗介の屋敷（何日かの後昼）〜城中の廊下（一ト月程後霧の昼）〜城中の大広間（続く時間）〜城中の高殿（続く時間）〜水界
- 配役
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若月桔梗介 = 片岡孝夫
ミクマリ = 大地真央
美鈴姫 = 佳那晃子
露菊丸 = 片岡孝太郎(初代)
水界王 = 金田龍之介
不知火陸守民部 = 山形勲
虹助 = 曽我廼屋文童
監物 = 小瀬格
高萩の爺 = 春本泰男
水母婆 = 藤代佳子
銀の局 = 一條久枝
老漁師 = 林孝一
文左衛門 = 片岡松之助(4代目)
織部 = 黒部進
ミナセ = 本阿弥周子
ミコモ = 衣通真由美
ミズモ = 松岡由利子
ミナワ = 紫城いずみ
山三 = 武田孝
豊後屋 = だんつかさ
大学 = 森下明
主水 = 坂東豊之助
大岩 = 秋沢秀介
金子 = 金田拓三
石山 = 只野操
土居 = 広世克則
千里 = 豊川博子
都 = 西川美也子
村雨 = 宴園ゆり
町乃 = 安田夏望
- 備考
- 松永尚三作、齋藤雅文補綴、増見利清演出